Por que simular seu risco

A maioria dos traders escolhe limites de risco no chute ("vou arriscar 1% por operação"). A Simulação histórica de risco responde se esse número faz sentido para a sua estratégia, reproduzindo seu histórico real contra a regra que você quer testar.

Importante: o sistema é um monitor, não um executor. Ele não fecha posições na exchange automaticamente — ele avisa quando você se desvia do seu plano, para que você construa disciplina por conta própria. Para o conceito geral de controle de risco, veja Aprenda: gestão de risco.

Visão geral da seção de Gestão de risco

A seção de Gestão de risco: um laboratório de pesquisa para a sua disciplina no trading.

Risk Management, /app2/account/risk-management. Reused from _media/risk-management-v2/rm_overview (Mar 2026 rewrite).

Etapa 1 — Escolha o escopo

Você pode testar regras em dois níveis:

  • •Gestor de risco global — como as regras afetariam todo o seu portfólio somado.
  • •Gestor de risco por conta — teste estratégias específicas em subcontas específicas (um stop apertado na conta "Scalping", outro mais folgado na "Swing").
Escolha do escopo: gestor de risco global ou por conta

Etapa 1: escolha o escopo Global ou Por conta.

Backtester scope select, /app2/account/risk-management/backtest. Reused from _media/risk-management-v2/backtest_step1 (Mar 2026); labels match riskManagement/locales/en.ts.

Etapa 2 — Defina sua hipótese

Informe os limites que quer testar — não é preciso ativá-los, basta simular. Perguntas comuns que a simulação responde:

  • •Perda máx. por operação — "se eu tivesse cortado toda perdedora em −$50, quanto teria economizado?"
  • •Perda diária máx. — "se eu tivesse parado depois de perder 2% no dia, teria escapado da espiral de revenge trading?"
  • •Alavancagem máx. — "a alavancagem alta aumentou mesmo meu lucro, ou só minhas taxas e perdas?"
Parâmetros de entrada da simulação

Etapa 2: informe os limites a testar — perda máx. por operação, perda diária máx. e alavancagem máx.

Backtester input parameters. Reused from _media/risk-management-v2/backtest_input (Mar 2026).

Etapa 3 — Leia a simulação

Clique em Executar simulação e o sistema analisa cada operação que você já fez. O gráfico sobrepõe duas curvas: a área azul é o seu PnL real e a linha verde é a curva de capital que você teria se tivesse seguido as regras.

Se a linha verde ficar bem abaixo da azul, é sinal de que você costuma "segurar" prejuízos — deixando a operação afundar antes de ela voltar ao lucro. Um limite rígido corta essas recuperações, o que aparece como uma queda vertical. Clique em um ponto para ver qual dia causou a divergência.

Gráfico de resultados da simulação com as curvas de PnL real e ajustado

Etapa 3: a área azul é o seu PnL real; a linha verde é a curva de capital sob as regras.

Backtester results graph. Reused from _media/risk-management-v2/backtest_overview (Mar 2026).

Execução otimista x realista

Essa configuração define como o simulador trata a operação que rompe o seu limite diário:

  • •Otimista — pressupõe que você cortou a perda exatamente no limite (limite diário de −$500, você sai exatamente em −$500). Ou seja, execução perfeita.
  • •Realista — registra a perda inteira da operação que rompeu o limite e ignora todas as operações seguintes daquele dia.
Lista de operações com um marcador amarelo de violação de regra de risco

As operações que violaram uma regra ficam marcadas com um ícone amarelo de alerta.

My Trades list, violation marker. Reused from _media/risk-management-v2/trades_list_example_violation (Mar 2026).

Monitoramento ativo e alertas

Quando você ativa uma regra, o app monitora suas operações em tempo real e registra cada violação — ele não te bloqueia, ele te cobra. Clique em qualquer violação para ver a operação exata que a causou.

Configure uma conexão do Telegram ou do Discord para receber alertas instantâneos (por exemplo, "⚠️ Limite de perda diária excedido: −$505, limite: −$500"). No app, as operações que violaram uma regra ficam marcadas com um ícone amarelo de alerta.