Dónde se aplican los filtros
Haz clic en Filtros en Mis operaciones o en el Resumen para abrir el panel de filtros. Los filtros trabajan sobre operaciones completas, algo importante en las posiciones de varios días: por defecto una operación cuenta el día en que se abrió, así que una operación mantenida varios días muestra su beneficio en el día de apertura salvo que cambies la fecha de agrupación.
En un dashboard los filtros se propagan en cascada: lo que aplicas a nivel de panel afecta a todos los widgets, y cualquier widget individual puede anular el panel para su propio análisis.
Guardar preajustes y marcarlos como favoritos
Cuando tengas una combinación de filtros que te sirva, haz clic en Guardar y ponle nombre. Tus preajustes se reutilizan en toda la sección, así que nunca tienes que reconstruir el mismo filtro dos veces.
Marca un preajuste con la estrella para convertirlo en tu favorito: el preajuste favorito se aplica automáticamente cada vez que vuelves a la sección.
Lógica de los filtros: excluir, uno de, todos
Pasa el cursor sobre un filtro y aparecerá un icono de engranaje a la derecha; haz clic en él para pasar ese filtro a modo de entrada manual y escribir un valor exacto.
El botón = cambia a ≠, que excluye las operaciones que coinciden con el filtro en lugar de incluirlas.
Los filtros de tipo etiqueta (como los motivos de entrada) añaden un selector uno de / todos. Con uno de, una operación coincide si tiene al menos una de las etiquetas elegidas. Con todos, la operación debe tener todas las etiquetas elegidas.
Agrupar los datos por fecha
Usa Agrupar datos para cambiar el nivel de detalle de una vista. Agrupa por mes o por semana para ver el panorama general; agrupa por hora o por minuto para acercarte a operaciones concretas y a los patrones intradía. La agrupación por defecto es por fecha.
Nota sobre la zona horaria: las estadísticas usan la zona horaria configurada en tu perfil. Para que coincida con el reloj del exchange, pon tu zona horaria en UTC.
Fecha de apertura frente a fecha de cierre
Por defecto una operación se fecha por su hora de apertura. En operaciones mantenidas más de un día, eso coloca el beneficio en el día de apertura, que no siempre es lo que quieres.
Cámbialo con el filtro Fecha de agrupación en cada widget, o defínelo una sola vez para toda la cuenta en tu configuración.
Periodos móviles
Elige un periodo móvil —día actual, día anterior, semana actual, mes actual, etc.— y se actualiza solo. Si eliges «semana actual», la vista se reinicia cada lunes; nunca tienes que volver a seleccionar el rango.